要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会(huì)上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单(dān)苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及(jí)地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 60中国有几个党派，中国有几个党派组织5086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代中国有几个党派，中国有几个党派组织码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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